Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется уже независимой. Но эти надежды омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Преступников никому не удавалось рассмотреть вблизи. По немногим свидетельствам, состав нападавших каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее предводителя стали называть Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
